O módulo de Contas a Pagar e Contas a Receber (Financeiro 2.0) passou por uma reestruturação de usabilidade voltada para eliminar ambiguidades de períodos, aprimorar o controle de datas e garantir maior fluidez na rotina financeira.
Principais Objetivos das Melhorias:
- Clareza Absoluta nos Filtros de Data: Eliminar ambiguidades sobre qual critério de data está sendo avaliado em cada tela (Vencimento vs. Pagamento vs. Emissão).
- Separação Visual no Resumo: Dividir a visão executiva entre o que representa a posição global da carteira e o que depende do período selecionado.
- Autonomia entre Abas: Cada aba possui seu próprio controle de período via chips inteligentes, abrindo automaticamente no mês atual sem interferir nas demais abas.
- Precisão nas Informações: Correção de contadores de títulos, mensagens de busca contextualizadas e formatação adequada de valores pendentes.
Onde Encontrar no Sistema (Localização e Telas)
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Módulo |
Caminho de Navegação |
Abas Reestruturadas |
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Contas a Pagar |
PDVx Office > Módulo Financeiro > Contas a Pagar |
Resumo, Lançamentos, Pagamentos e Histórico |
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Contas a Receber |
PDVx Office > Módulo Financeiro > Contas a Receber |
Resumo, Lançamentos, Recebimentos e Histórico |
Nova Estrutura da Aba Resumo
A tela inicial do Resumo Executivo foi reorganizada em uma grade estruturada de três linhas alinhadas (Cabeçalho, Cards de KPI e Gráficos), dividida em dois grupos lado a lado separados por uma divisória sutil:
- Grupo 1: "Toda a carteira": Fotografia atual do passivo (Pagar) ou ativo (Receber) da empresa que não se altera ao trocar o período. Apresenta Total em Aberto, Vencido (com taxa de inadimplência), A Vencer e o Gráfico de Aging (distribuição por atraso em faixas cronológicas).
- Grupo 2: "Pagamentos / Recebimentos no período": Movimentação financeira realizada dentro do intervalo escolhido, com seletor de datas integrado no próprio cabeçalho (ex.: Setembro/2026). Apresenta Pago/Recebido, Ticket Médio, Prazo Médio e o Gráfico Previsto x Realizado (vencimento vs. data de liquidação).
Gestão de Período Independente por Aba
Ao alternar entre as abas, cada uma preserva seu próprio intervalo de busca sem sobrescrever as escolhas das demais. Ao acessar qualquer aba, o sistema aplica automaticamente o chip com o mês corrente:
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Aba |
Eixo de Data Considerado no Chip Inicial |
Finalidade do Recorte |
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Lançamentos |
Vencimento |
Planejamento de obrigações e títulos que vencem no mês. |
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Pagamentos (Pagar) |
Vencimento |
Agenda de contas a pagar com vencimento no mês. |
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Recebimentos (Receber) |
Emissão da Cobrança |
Acompanhamento de boletos, PIX e links emitidos no mês. |
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Histórico |
Data de Pagamento |
Extrato de todas as movimentações e baixas realizadas no mês. |
Como Visualizar Todas as Datas (Remover o Filtro de Período):
- Passo 1: No topo da grade da aba desejada, localize o chip de período (ex.: Vencimento: 01/09/2026 a 30/09/2026).
- Passo 2: Clique no ícone de fechar (✖) contido no chip.
- Passo 3: A grade e os totalizadores passarão a listar todas as datas cadastradas sem restrição de período.
Refinamentos Visuais e Operacionais
- Aba Lançamentos: Contadores inteiros puros nos botões de KPI (ex.: 6, e não 6.00); clique no card Vencendo Hoje ajusta o filtro exclusivamente para a data atual; títulos em aberto exibem travessão (—) na coluna Valor Pago em vez de R$ 0,00; campo de busca contextualizado informando se pesquisa por Descrição/Documento ou Fornecedor/Cliente.
- Aba Pagamentos (Contas a Pagar): Vencimentos de títulos em atraso destacados em vermelho para rápida identificação; cards superiores estáticos e sem cursor de clique para reforçar sua função de consolidação.
- Busca Vazia, Impressão e Paginação: Mensagens de lista vazia informam o critério de data exato aplicado no filtro; relatórios exportados e impressos incluem o título da listagem e o período no cabeçalho; todas as abas iniciam padronizadas em 10 itens por página com paginação rápida no rodapé.
Perguntas Frequentes (FAQ)
• Se eu mudar o período na aba Lançamentos, o período da aba Histórico também muda?
Não. Cada aba possui autonomia de filtros. Você pode analisar os títulos a vencer no mês atual em Lançamentos e consultar baixas de meses anteriores em Histórico simultaneamente.
• Por que o gráfico "Em aberto por atraso" do Resumo não muda quando altero o mês?
Porque ele reflete a posição atual de toda a carteira da empresa. Títulos vencidos continuam pendentes até serem pagos, independentemente do mês que você estiver consultando no bloco ao lado.
• Como faço para ver todos os pagamentos da empresa sem restrição de mês?
Basta acessar a aba desejada (Lançamentos, Pagamentos ou Histórico) e clicar no ✖ do chip de data no topo da tabela. O sistema removerá o limite de datas e listará o histórico completo.